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儲能鋰電池出貨量延續增，頭部企業訂單排產至2026年底

行業媒體報道，近期，全國多省儲能項目招標工作密集啟動，多個儲能項目陸續公開招標，總規模規模達1.07GW/2.55GWh。

國海證券研報指出，2026年季度儲能鋰電池出貨量延續增態勢，行業景氣度持續上行。據工鋰電公眾號，2026年Q1儲能鋰電池出貨量達215GWh，同比增長139。當前頭部企業訂單已普遍排產至2026年底至2027年Q2，產能處于飽和狀態，并開始優先承接利潤訂單。國海證券表示持續看好以歐洲/澳大利亞/新興市場為代表的海外儲能需求增長，以及國內立儲能的發展。

上市公司中，海博思創與光大金租達成作，有望建設3-4個電協同儲能項目，進步開儲能應用市場。上能電氣在儲能PCS域保持先地位。根據中關村儲能產業技術聯盟統計，公司2021-2025年連續五年在國內市場儲能PCS出貨量排名中穩居前兩名。

PCB鉆針或成為“電子基礎設施”里具彈的細分賽道

PCB密度化發展使板材原材料步升，其硬度及加工難度水漲船。隨著全球PCB行業迎來以M7/M8材料向M9材料迭代為核心的技術升浪潮，鉆孔精度、鉆針耐磨度成為AI PCB生產的大瓶頸。

PCB鉆針作為PCB制造的用核心耗材，核心是通過鉆孔貫穿電路板層間接點，構建點對點通路，實現電子件的穩定連通串接，是PCB實現信號傳輸、集成的基礎器件。近年來AI產業發展迅猛，在AI力爆發與終端硬件創新共振的當下，PCB鉆針已成為“電子基礎設施”里具彈的細分賽道。國金證券指出，伴隨全球PCB產值穩步增長，2025年全球PCB鉆針市場規模約59.1億元，亞太地區是大的市場，占有大約85的份額，成為AI力產業鏈中景氣度兌現直接的細分域。

上市公司中，鼎泰科產品體系覆蓋鉆針、銑刀、磨刷、自動化設備等PCB生產核心耗材及裝備，品類豐富、協同強，公司鉆針產品月產能已突破1億支。民爆光電表示，公司收購廈芝精密后，將積進行PCB鉆針行業的技術研究和前瞻布局。廈芝精密聚焦微型鉆針的研發、生產與銷售，耕PCB制造核心耗材域，為全球PCB龍頭客戶提供業的微孔加工技術解決案。

LG電子與英偉達討論在機器人、AI數據中心面進行戰略作福建PVC管件膠價格

據媒體報道，LG電子稱，與英偉達討論在機器人、人工智能(AI)數據中心、移動設備等面的作。芯片供應短缺的時間可能拉長。

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萬聯證券分析師蔡梓林表示，當前人形機器人產業正處于從技術突破邁向規模化商業化的破曉時刻。供給端，特斯拉、宇樹科技、智元機器人、優選穩步進量產節奏；需求端，人口老齡化與勞動力成本攀升形成長期驅動。同時隨著政策與資本力助，AI大模型持續為機器人注入靈魂，人形機器人有望形成個新興產業，逐漸從B端走向C端，未來市場空間廣闊。

公司面，富瀚微的視覺芯片已向頭部人形機器人客戶實現批量供貨。德邦科技可為人形機器人產業鏈在芯片封裝、傳感器封裝、電池模組封裝以及整機封裝等面提供熱、電、電磁屏蔽、結構粘接等解決案。目前，公司熱界面材料已小批量應用于國內人形機器人企業的產品中，同時也在配相關客戶的需求，積進多款新產品的送樣、驗證、開發。工業機器人面，公司部分產品已應用于工業機器人驅動電機等核心部位。

AI浪潮下需求激增，燃氣輪機行業全球供給缺口巨大

當前，全球AI力建設進入爆發期，功率，萬能膠生產廠家穩定的供電成為力集群的“生命線”。數據中心電力需求增速正迅速趕傳統工業，成為能源系統轉型不可忽視的關鍵變量。在電力供應日趨緊張的背景下，燃氣輪機憑借其對本土氣資源的度適配，成為實現快速供電的關鍵選擇。

中信建投證券發布研報稱，缺電仍是全年主線，繼續看好燃機產業鏈。據測，2028年北美AI帶動電力需求70GW，考慮其他域燃機需求穩定在60GW左右，而全球燃機供給預計屆時約90GW，缺口巨大，燃機產業鏈排期到2030年往后以及漲價是然，外溢需求如航改燃、船改燃等也需要重視。

上市公司中，聯德股份是全球制冷壓縮機鑄件龍頭。機構研報指出，數據中心電力供應瓶頸催生了對燃氣輪機、內燃機等、穩定發電設備的巨大需求。公司已成功切入卡特彼勒等全球知名能源設備企業供應鏈，其能源設備業務將顯著受益于AIDC擴張帶來的增量市場。應流股份已經為西門子能源F燃氣輪機穩定供應葉片，又承擔其H燃氣輪機葉片的開發工作，成為西門子能源燃機透平熱端葉片在的唯供應商。

訂單已排到2030年！這種硬核國貨，爆單了！

廣船相關負責人介紹，目前企業手持同金額達1000億元，化訂單占比95，生產排期已安排至2030年。日前，由造船企業自主建造的全球大汽車運輸船“格羅唯視 航”輪在廣州南沙交付。該船交付標志著端船舶制造能力實現新突破，也為全球航運業綠低碳轉型提供了“案”。

工業和信息化部今年2月發布數據顯示，2025年，在造船完工量、新接訂單量、手持訂單量這三大指標的市場份額已連續16年保持全球先。廣發證券代川指出，2021-2024年的造船市場以集裝箱疊加LNG船為核心驅動力，2025年造船市場在美國301沖擊下回落。2026年開始船舶需求市場進入2.0階段。2026年的造船行情有望類比2019年的工程機械，需求的二次加速有望激發估值中樞抬升。

上市公司中，動力生產的船舶用動力系統及船用機械等產品面向國內所有造船廠，包括揚子江船業，公司是其配套供應商。松發股份子公司恒力重工集團有限公司主營業務為船舶及端裝備的研發、生產及銷售，主要產品包括散貨船、油輪、集裝箱船及氣體運輸船等。

OCS產能規模化正從預期走向現實，供應鏈端出現放量信號

機構指出，OCS正走向從0到1的工程化落地，其在規模化能力提升、應用場景拓展和客戶生態擴張三個維度有突破進展，從谷歌走向行業AI基礎設施的架構核心。

傳統OEO電交換架構面臨瓶頸，OCS通過全光直通實現了功耗與速率解耦、納秒時延和跨代速率透明，是支撐功率GPU集群的架構解決案。當前，英偉達、微軟、Meta等云廠商正加速跟進。國盛證券指出，OCS的產能規模化正在從預期走向現實，供應鏈端出現明確的放量信號。Lumentum OCS開始放量，預計2025至2028年間，光電路交換機(OCS)出貨量年復增長率將過150，其積壓訂單4億美元。全球OCS交換機出貨量預計在2027/2028/2029年分別達到5萬/20萬/30萬臺，呈現爆發式增長態勢。

上市公司中，騰景科技在OCS域與多客戶開展作，精密光學元組件產品訂單充裕。適用于800G/1.6T可插拔光模塊的速EML/硅光COB光引擎產品已送樣驗證，相關光學耦工藝亦可應用于CPO/NPO域的產品開發。恒為科技的OCS光交換機在能面具備低功耗、傳輸率的特點，從而在力集群組網面具備擴展優勢。

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